3 راه برای تجارت مانند یک حرفه ای

کیسی مورفی اشتیاق خود را به امور مالی از طریق سال‌ها نوشتن در مورد معاملات فعال، تحلیل تکنیکال، تفسیر بازار، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، کالاها، معاملات آتی، گزینه‌ها و فارکس (FX) تقویت کرده است.

بسیاری از معامله گران خرده فروشی اغلب با اشتیاق به دنیای صندوق های تامینی و مدیریت فعال پرتفوی نگاه می کنند و آرزو می کنند که ای کاش آنها نیز همان سطح پیچیدگی را در رویکرد خود به بازارهای مالی داشتند. همانطور که در پاراگراف های زیر می خوانید، افزایش محبوبیت محصولات قابل معامله در بورس، اکنون درها را به روی استراتژی های سرمایه گذاری و محصولاتی باز می کند که به طور سنتی برای سرمایه گذاران عادی دور از دسترس به نظر می رسید.

JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF)

برای کسانی که آشنا نیستند، مدیران پورتفولیوی JPMorgan Diversified Alternatives ETF (JPHF) یک رویکرد مبتنی بر قوانین را برای ایجاد یک سبد متنوع از استراتژی‌های صندوق تامینی به شیوه‌ای مقرون‌به‌صرفه به کار می‌گیرند. این صندوق به دنبال ارائه مزایای متنوع استراتژی های پیچیده به کار گرفته شده توسط صندوق های تامینی، از جمله معاملات آتی بلند/کوتاه، مبتنی بر رویداد و مدیریت شده، بدون تکرار یک شاخص است.

با نگاهی به نمودار زیر، می بینید که قیمت صندوق اخیراً از مقاومت یک خط روند تأثیرگذار فراتر رفت و جالب است بدانید که برای اولین بار از اوایل زمان تاکنون از میانگین متحرک 200 روزه نیز عبور کرده است. 2018. افزایش اخیر قیمت همچنین باعث ایجاد یک متقاطع صعودی بین میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه شده است که به عنوان متقاطع طلایی شناخته می شود. پیروان تحلیل تکنیکال معمولاً از این متقاطع صعودی برای نشان دادن آغاز یک روند صعودی بلند مدت استفاده می کنند. از دیدگاه مدیریت ریسک، معامله‌گران بسته به تحمل ریسک، به احتمال زیاد یک توقف ضرر کمتر از میانگین متحرک 200 روزه در 24. 64 دلار یا نوسان پایین 24. 56 دلار تعیین می‌کنند.

فراخوان ETF تحت پوشش Horizons S& P 500

ETF دیگری که از استراتژی استفاده می‌کند که توسط سرمایه‌گذاران خرد استفاده نمی‌شود، ETF فراخوانی تحت پوشش Horizons S& P 500 (HSPX) است. همانطور که از نام آن پیداست، مدیران صندوق از یک فراخوان تحت پوشش یا استراتژی خرید-نوشتن پیروی می کنند که در آن صندوق سهام در شاخص S& P 500 را خریداری می کند و گزینه های تماس مربوطه را بر روی همان شاخص می فروشد.

با نگاهی به نمودار، می بینید که این نمودار نیز بالاتر از مقاومت میانگین متحرک 200 روزه خود حرکت کرده است. اقدام صعودی قیمت در چند هفته گذشته نشان می‌دهد که گاوها بر شتاب کنترل دارند و قیمت‌ها ممکن است برای حرکت بالاتر آماده شوند. در صورت تغییر ناگهانی در احساسات بازار، سفارشات توقف ضرر به احتمال زیاد زیر 46. 77 دلار یا 46. 64 دلار قرار خواهند گرفت.

WisdomTree Europe Equity Hedged ETF (HEDJ)

یکی دیگر از ETF های نسبتا کمتری که ممکن است مورد توجه سرمایه گذارانی باشد که به دنبال سطح بیشتری از پیچیدگی به سبد سهام خود هستند، صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری شده اروپای WisdomTree (HEDJ) است. این صندوق خاص اغلب توسط کسانی استفاده می‌شود که به دنبال شرکت‌های سود سهام پرداخت‌کننده با تمرکز بر صادرکننده هستند و در عین حال از نوسانات بین دلار آمریکا و یورو نیز محافظت می‌کنند.

با نگاهی به نمودار، می بینید که میانگین متحرک 50 روزه نزدیک به شکستن از میانگین متحرک 200 روزه است که همانطور که در بالا توضیح داده شد به عنوان متقاطع طلایی شناخته می شود. معامله گران فعال ممکن است این پیشرفت را از نزدیک تماشا کنند زیرا یک کراس اوور تایید شده می تواند به عنوان کاتالیزوری برای حرکت به سمت بالاترین سطح اوایل این ماه (65. 36 دلار) عمل کند.

خط پایین

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری پیچیده که اغلب توسط صندوق‌های تامینی و سایر اشکال مدیریت فعال استفاده می‌شوند، اغلب برای سرمایه‌گذاران خرد دور از دسترس هستند. با این حال، همانطور که در بالا توضیح داده شد، با افزایش محبوبیت ETFهایی مانند موارد ذکر شده، اکنون این امکان برای هر کسی وجود دارد که مانند یک حرفه ای معامله کند. اقدام صعودی قیمت طی چند جلسه معاملاتی گذشته همراه با تنظیمات مشخص ریسک/پاداش نشان می‌دهد که اکنون می‌تواند زمان ایده‌آلی برای افزودن کمی پیچیدگی به پرتفوی شما باشد.

در زمان نگارش این مقاله، کیسی مورفی در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده صاحب موقعیتی نبود.