راهنمای سرمایه گذار برای تجارت فارکس

معامله در بازار فارکس عمل تبادل ارز برای ارز دیگر در بازار بین المللی برای اهداف مصون سازی و یا حدس و گمان است.

نارویک / ای+ از طریق گتی ایماژ

بازار فارکس چیست?

بازار فارکس که به عنوان بازار ارز یا بازار فارکس نیز شناخته می شود بازاری است که ارزها در طول هفته 24 ساعته معامله می شوند. برخی از معاملات هفته رخ می دهد. معاملات ارز, که مقدار به تریلیون به صورت روزانه, تغییرات در نرخ ارز برای تمام ارزها را تحت تاثیر قرار و بزرگترین بازار مالی در جهان است. نام فارکس ترکیبی از دو کلمه است: خارجی و ارز.

تجارت ارز شامل تجارت یا مبادله ارز یک کشور با ارز کشور دیگر است. تبادل ارزهای بین المللی, در درجه اول توسط بانک ها انجام می شود, کسب و کار, دولت ها, بانک های مرکزی, و معامله گران فردی, کمک می کند تا کسب و کار در انجام تجارت خارجی.

نکته: هیچ بازار مرکزی و فیزیکی برای مبادله ارزهای جهانی وجود ندارد. معاملات در بازار غیرمتمرکز و بدون نسخه یا بازار فرابورس توسط میزهای معاملاتی در سراسر جهان انجام می شود. شرکت کنندگان در بازار مستقیما و بدون نظارت رسمی مبادله با یکدیگر تجارت می کنند. از منظر تجارت در بازار فارکس برای مبتدیان, افراد نیاز به باز کردن یک حساب تجاری از طریق یک بروکر فارکس برای شروع معاملات ارز.

تاریخچه فارکس: از جایی که امروز شروع شد

معاملات ارز قبل از تاریخ بازار سهام توسط صدها سال و به دوران باستان می رود.

در قرن 15, تجارت ارز شروع به گسترش و شکل پیش مدرن خود را. خانه مدیچی, بزرگترین بانک در اروپا در زمان, مقر در ایتالیا, بانک ها در مکان های خارجی باز به ارزهای تجارت به نمایندگی از تجار نساجی.

شروع شکل مدرن معاملات ارز احتمالا در سال 1880 شروع شد که سال استاندارد طلا بود که طلا را اساس یک سیستم پولی بین المللی قرار داد. این سیستم در سال 1944 با توافق نامه برتون وودز پیشرفت کرد که بخشی از این سیستم با الزام کشورهای مستقل به گره زدن ارزش ارزهای خود به طلا به حفظ نرخ ارز کمک کرد.

برتون وودز در سال 1971 توسط ریچارد نیکسون رییس جمهور ایالات متحده پایان یافت. این امر باعث پایان نرخ ثابت مبادله تا سال 1973 و شروع یک سیستم ارزی شناور و رایگان در درجه اول شد که هنوز هم وجود دارد.

یکی از جنبه های متمایز تجارت مدرن فارکس تجارت حمل است که یک معامله گر را قادر می سازد یک ارز را قرض بگیرد و با ارز دیگری مبادله کند و سپس وجوه را سرمایه گذاری کند. ارز خریداری شده ممکن است نرخ بهره بالاتری نسبت به ارز قرض گرفته شده داشته باشد و پتانسیل سود تجاری را به همراه داشته باشد. هیچ سود بالقوه تضمین شده است, گرچه, تا زمانی که وجوه به ارز که قرض گرفته شد تبدیل, هر چند به جلو تجارت ارز اجازه می دهد تا شرکت کنندگان به قفل در نرخ برای معاملات ارز در یک تاریخ خاص در اینده.

معامله در بازار فارکس: نقطه فارکس, فارکس فوروارد & سلف

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است و بسیاری از ویژگی های مختلف, مزایای, استراتژی ها و خطرات. برای ساده نگه داشتن, سه نوع از ابزارهای معاملاتی فارکس وجود دارد: قراردادهای نقطه ای فارکس وجود دارد, قراردادهای ارز رو به جلو, و سلف ارز.

• قراردادهای اسپات فارکس: هنگامی که شما یک معامله نقطه ای را در فارکس قرار می دهید, شما معامله ای را انجام می دهید که خرید یا فروش یک ارز خارجی برای تسویه حساب در 1-2 روز است. معاملات اسپات فارکس در بازار بدون نسخه (فرابورس) انجام می شود.
• قرارداد فوروارد ارزی: قرارداد فوروارد ارزی خریدار و فروشنده قرارداد را ملزم می کند که معامله را با قیمت تعیین شده توافق شده در یک روز از پیش تعیین شده انجام دهند. معاملات فوروارد فارکس نیز در بازار فرابورس انجام می شود.
• فیوچرز فارکس: سلف فارکس مشتقات قابل معامله در بورس هستند که به صورت نقدی تسویه می شوند و در درجه اول برای اهداف مصون سازی یا حدس و گمان استفاده می شوند.

مهم: قراردادهای ارز رو به جلو و سلف فارکس به روش های مشابه کار می کنند اما یک چیز نیستند. فورواردها مانند اسپات فارکس محصولاتی بدون نسخه هستند که در بازار فرابورس مرتب شده اند و جزییات بین دو طرف سفارشی می شوند. از طرف دیگر سلف ها استاندارد تر و مبادله ای تر هستند. یکی دیگر از تفاوت های کلیدی برای درک این است که فیوچرز فارکس در درجه اول برای اهداف هجینگ یا حدس و گمان استفاده می شود در حالی که فارکس نقطه ای برای مبادله واقعی ارزها استفاده می شود.

مصون سازی با فارکس

هجینگ با فارکس یک استراتژی برای به حداقل رساندن (یا حذف) ریسک ذاتی در مواجهه موجود با اتخاذ موقعیتی است که جبران می کند. استراتژی ایجاد یک نتیجه خالص است که ریسک ارز را تا حد امکان نزدیک به صفر کند.

حدس و گمان ارز با فارکس

حدس و گمان ارز با فارکس شامل خرید و فروش ارزها برای هدف اصلی کسب سود است. ابزار اساسی برای کسب سود با تجارت فارکس این است که از تغییر ارزش یک جفت ارز بهره مند شوید. عواملی که ممکن است سطح ارز تاثیر شامل نرخ بهره, تورم, جریان تجارت, و/یا تحولات جغرافیای سیاسی.

برای یک مثال ساده از حدس و گمان با فارکس, یک معامله گر ممکن است انتظار یک ارز ضعیف به درک در اینده. به سود حاصل از این حرکت قیمت انتظار می رود, معامله گر می تواند یک ارز به جلو خرید, و سپس معکوس که موقعیت در تاریخ بعد پس از ارز قدردانی کرده است.

مهم است که بدانید نرخ فارکس نقطه ای و نرخ فارکس رو به جلو برای یک جفت ارز معین معمولا یکسان نیستند و این نرخ ها می توانند تفاوت قابل توجهی داشته باشند. به عنوان مثال ممکن است یورو/دلار برای نرخ نقطه ای 1.18 اما برای نرخ 6 ماهه پیش بینی شده 1.20 باشد. این بدان معناست که امروز می توان 1 میلیون یورو را با قیمت 1.18 میلیون دلار خریداری کرد اگرچه ترتیب تسویه حساب به مدت 6 ماه از این پس 1.20 میلیون دلار هزینه خواهد داشت.

رسم بر روی یک نمودار, نرخ های مختلف برای تاریخ های مختلف به جلو نشان دهنده چه منحنی رو به جلو به نام .

راهنمای مبتدیان برای تجارت فارکس

سرمایه گذارانی که به دنبال شروع کار با فارکس هستند باید با یادگیری اصول تجارت ارز و خطرات و پاداش های بالقوه مرتبط شروع کنند.

• اطلاعات در مورد بازار ارز: همانطور که با هر شکل دیگری از سرمایه گذاری و یا حدس و گمان, معامله گران موفق معمولا کسانی که درک چگونگی کار بازار و به دنبال اخبار بازار فارکس, تجزیه و تحلیل فارکس, و داده های اقتصادی منتشر. برای کسب دانش در مورد ماهیت ارزها وقت بگذارید, چه عواملی بر نوسان قیمت تاثیر می گذارد, و چگونه جفت ارز در بازار فارکس تجارت می کند.
• خطر را بدانید: شما می توانید با فارکس پول در بیاورید اما همچنین می توانید ضرر کنید. با بسیاری از عوامل موثر بر, مانند نرخ بهره, تورم, و خطرات جغرافیای سیاسی تاثیر ارزش ارز, حرکات قیمت به طور معمول دشوار است برای پیش بینی.
• تجارت ارز را تمرین کنید: سرمایه گذاران می توانند به دنبال یک پلت فرم باشند که حساب های عملی را برای تجارت فارکس فراهم می کند. تجارت در یک محیط عمل نیز تجارت کاغذ نامیده می شود. هنگامی که یک معامله گر درک و راحتی بیشتری کسب می کند ممکن است یک حساب واقعی فارکس را باز کند.
• محدودیت های خود را بدانید: سرمایه گذارانی که تکالیف خود را انجام داده اند و تجارت فارکس را شروع کرده اند همیشه باید تصمیم بگیرند که چقدر مایل به ریسک در معاملات هستند. بهتر است به خطر بیش از شما مایل به از دست دادن هستید. مقررات جاری همچنین میزان اهرم (مقدار پول قرض گرفته شده) را محدود می کند که سرمایه گذاران می توانند در معاملات ارز استفاده کنند.
• محافظت در برابر حرکت نزولی: یاد بگیرید چگونه به استفاده از توقف و محدود کردن سفارشات, که می تواند شما را از بازار در قیمت است که شما در پیش تعیین. سفارشات توقف را می توان مورد استفاده برای محدود کردن زیان های بالقوه به حداکثر مجموعه.

شروع به کار با فارکس

هنگامی که یک سرمایه گذار در مورد فهم و ناشران از تجارت ارز در بازار فارکس به دست, گام های بعدی خواهد بود برای انتخاب یک بروکر فارکس و باز کردن یک حساب تجاری در بازار فارکس.

کارگزاران تجارت فارکس موظفند اطلاعات پس زمینه مانند نام شما را جمع کنند, نشانی, شماره امنیت اجتماعی, کشور شهروندی, و موارد دیگر. اگر چه فارکس یک بازار غیر متمرکز است, هنوز هم مقررات و انطباق در محل برای محافظت از دارندگان حساب و کارگزاران وجود دارد.

نکته: قبل از انتخاب بروکر فارکس حتما قانونی باشند. شما می توانید به کارگزاران در بررسی فینرا کارگزار و فیوچرز کارگزاران در انجمن ملی فیوچرز بررسی .

اصطلاحات فارکس

قبل از شروع معامله در بازار فارکس, عاقلانه است که خود را در برخی از اصطلاحات اصلی تجارت تربیت کنید:

• انواع حساب های فارکس: سه نوع اصلی از حساب های فارکس وجود دارد که بسته به میزان معاملاتی که قصد دارید انجام دهید. وجود دارد میکرو فارکس حساب برای تجارت تا $1,000, مینی فارکس حساب برای تجارت تا $10,000, و استاندارد فارکس حساب برای تجارت تا $100,000. موسسات می توانند در ده ها و صدها میلیون دلار تجارت, بسیار بالاتر از فردی محدودیت حساب فارکس.
• جفت ارز: در بازار فارکس معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود. یک ارز در این جفت ارز ارز پایه خریداری شده و ارز دیگر در این جفت ارز نقل قول ارز فروخته شده است. یک جفت ارز رایج یورو / دلار است که معامله گر یورو را برای دلار ایالات متحده خریداری می کند.
• اهرم: هنگامی که شما با استفاده از اهرم به تجارت در بازار فارکس, شما با استفاده از پول قرض گرفته شده برای تقویت بازده خود را. اگر تجارت می رود در مسیر درست, معامله گر می تواند سود قابل توجهی بالاتر را, در حالی که, اگر تجارت می رود در جهت اشتباه, معامله گر می تواند پول به طور قابل توجهی بیشتر از دست دادن.
• اسپرد: اسپرد فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهاد و درخواست یک تجارت است.
• داوری: داوری به سودهای اضافی بدون خطر اشاره دارد. گاهی اوقات داوری متقابل ارز در بازارهای فارکس امکان پذیر است. گرفتن هر داوری می تواند شامل رزرو تجارت فارکس نقطه ای و تجارت فارکس رو به جلو در جهت مخالف و سرمایه گذاری وجوه ارز خریداری شده در این دوره زمانی باشد. سود کل حاصل از انجام این کار ممکن است بیش از بازده سرمایه گذاری باشد که از سرمایه گذاری ساده در ارز اولیه امکان پذیر بود.

جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس

اگر چه شروع به کار در فارکس نسبتا ساده است اما مهم است که جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس را بدانید.

جوانب مثبت تجارت فارکس

• دسترسی راحت: بازار فارکس نه تنها بزرگترین بازار مالی در جهان است بلکه ممکن است ساده ترین دسترسی باشد. بسته به کارگزار, معامله گران از سراسر جهان می تواند باز کردن حساب فارکس با عنوان کمی به عنوان $1.
• هزینه های معاملاتی پایین: برای بسیاری از معاملات ارز, به ویژه کسانی که با جفت ارز عمده و اسپرد باریک, هزینه های معاملاتی برای فارکس می تواند پایین تر از برای معاملات سهام در مقایسه.
• سود سریع: بسته به بروکر فارکس, سود دیده می شود و تبدیل به پول نقد به سرعت, ساخت وجوه در دسترس برای خروج بلافاصله.
• استفاده از اهرم: معامله گران فارکس می توانند از اهرم یا پول قرض گرفته شده با نسبت 50:1 در مقایسه با فقط 2:1 برای محدودیت های اهرم حساب سهام استفاده کنند. اهرم پتانسیل سود را افزایش می دهد اما پتانسیل ضرر را نیز افزایش می دهد.
• ساعات بازار انعطاف پذیر: بازار فارکس 24 ساعت در روز و پنج روز در هفته باز است که در مقایسه با ساعات بازار سهام که فقط 6.5 ساعت در روز و پنج روز در هفته به استثنای تعطیلات ملی بسیار انعطاف پذیر است.
• نقدینگی: به دلیل تعداد زیادی از معامله گران, بازار فارکس معمولا بسیار نقدینگی, به خصوص در میان جفت ارز عمده. این به این معنی است که معاملات ارز به راحتی می توانید در یک قیمت رقابتی با توجه به گسترش تنگ تر اجرا شود.

معایب تجارت فارکس

• پیچیدگی: بازار فارکس متشکل از بسیاری از ارزهای ملی است که می تواند تحت تاثیر رویدادهای متعدد اقتصاد کلان در سراسر جهان قرار گیرد.
• تخمین ارزش منصفانه: در مقایسه با ارزش گذاری سهام که معمولا بر اساس اصول شرکت قابل مشاهده است تلاش برای اندازه گیری ارزش منصفانه یک ارز می تواند بسیار چالش برانگیز باشد.
• نوسانات: در حالی که معامله گران فارکس می توانند از نوسانات قیمت ارز به نفع خود استفاده کنند, این نوسانات باعث افزایش خطر برای معامله گر ارز می شود. اگر اهرم استفاده شده است, معامله گر به خطر و حتی بیشتر در معرض.

خط پایین در معامله در بازار فارکس

تجارت فارکس می تواند سودمند باشد و می تواند به راحتی شروع شود. با این حال, منحنی یادگیری شیب دار است و معامله گران با خطرات بالا و نوسانات قیمت مواجه. معامله گران فارکس باید تمایل و توانایی ریسک پذیری داشته باشند تا به طور مداوم استراتژی های معاملاتی ارز را یاد بگیرند و به طور منظم شرایط بازار را کنترل کنند.