جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس

در گذشته ، موسسات بزرگ مالی ، مدیران بزرگ صندوق ، شرکت های بزرگ و افراد با ارزش خالص تقریباً تنها تنها شرکت کننده در بازار عظیم فارکس در خارج از بانک های مرکزی ملی بودند. با ظهور معاملات فارکس با اینترنت ، با این حال ، تقریباً در مورد هر کسی می تواند یک حساب تجارت فارکس را باز کند و ارزهای معاملاتی را بصورت آنلاین آغاز کند.

حتی اگر بازار فارکس در دسترس مخاطبان گسترده ای از بازرگانان خرده فروشی فارکس قرار گرفته باشد ، گمانه زنی های ارز همچنان یک تلاش خطرناک است. مطالعات نشان می دهد که بیش از 3/4 معامله گران جدید فارکس هنوز هم پول خود را از دست می دهند. تجارت در بازار فارکس مطمئناً مزایای خود را دارد اما به ویژه برای معامله گر تازه کار ، خطر قابل توجهی را نیز به همراه دارد. خواندن را ادامه دهید تا تصویر بهتری از جوانب مثبت و منفی تجارت فارکس بدست آورید.

فارکس چیست؟

بازار ارز خارجی معمولاً به عنوان بازار فارکس یا FX شناخته می شود. بازار فارکس بزرگترین بازار سرمایه در جهان با متوسط گردش روزانه بیش از 5 میلیارد دلار در سالهای اخیر است. برای چشم انداز این ، گردش مالی روزانه بازار سهام ایالات متحده فقط حدود 260 میلیارد دلار است.

ارزها با جفت در بازار فارکس تجارت می کنند. اولین ارز که در یک جفت ارز ظاهر می شود ، ارز پایه نامیده می شود ، در حالی که ارز دوم به عنوان پیشخوان ارز نامیده می شود. یکی از ویژگی های اساسی بازار فارکس این است که وقتی شما یک جفت ارز را تجارت می کنید ، با توافق برای خرید یک ارز و فروش یک ارز و فروش دیگری ، با نرخ ارز یا "نرخ ارز" یک جفت ارز موضع می گیرید.

این متفاوت از سهام یا بازارهای کالایی است که در آن شما یک دارایی خاص برای ارز را با قیمت نقل قول خریداری می کنید یا می فروشید. بر خلاف وقتی که سهام یا دارایی های دیگر را تجارت می کنید ، گرفتن موقعیت در یک جفت ارز به این معنی است که شما هم یک ارز طولانی دارید و هم در یک جفت دیگر همزمان جفت هستید.

اگر ارز پایه را به فروش می رسانید ، آن را به طور موثری در برابر ارز پیشخوان می فروشید ، در حالی که اگر پول پایه را خریداری می کنید ، از ارز ضد خرید برای خرید استفاده می کنید. این امر تجارت در بازار فارکس را به میزان قابل توجهی ساده می کند ، زیرا هیچ تقسیم سهام یا سود سهام مانند شما در بازار سهام وجود ندارد.

هنگام معامله ارزها، اگر موقعیت‌هایی را یک شبه نگه دارید یا برای تحویل در تاریخ‌هایی خارج از تاریخ ارزش نقدی سنتی معامله کنید، باید تفاوت نرخ بهره بین ارزها را در نظر بگیرید. تاریخ ارزش لحظه ای برای اکثر جفت ارزها 2 روز کاری است. یک استثنا، دلار آمریکا در برابر دلار کانادا است که به طور سنتی با وجوه ارزش تحویل معامله می شود، که 1 روز کاری از تاریخ معامله است.

عناصر اساسی که بیشتر به حرکت بازار فارکس کمک می کند شامل رویدادهای ژئوپلیتیکی، تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ ارز و انتشار داده های اقتصادی عمده مربوط به یک جفت ارز خاص است. این به طور معمول تحقیقات ارزها را نسبت به سهام، اوراق قرضه یا کالاها آسان تر می کند.

جوانب مثبت تجارت فارکس

بازار ارز چند مزیت دارد که در بازارهای دیگر یافت نمی شود. این شامل:

دسترسی آسان

بازار فارکس اکنون احتمالاً ساده‌ترین بازار مالی برای افتتاح حساب و شروع تجارت است. افتتاح حساب معاملاتی آنلاین فارکس را می‌توان از هر جای دنیا با کمتر از 1 دلار و یک دستگاه هوشمند متصل به اینترنت انجام داد.

تجارت را تمرین کنید

با باز کردن یک حساب آزمایشی رایگان که تقریباً همه کارگزاران فارکس ارائه می دهند، می توانید به راحتی تجارت کنید یا خدمات و پلت فرم معاملاتی یک کارگزار آنلاین را ارزیابی کنید.

قدرت نفوذ

برخلاف بازار سهام که شامل خرید می شود، موقعیت های فارکس بر اساس مبادله ارزها است. در حالی که شما فقط می توانید از موقعیت های معاملاتی سهام در یک حساب مارجین با نسبت 2:1 استفاده کنید، معاملات فارکس را می توان تا 1000:1 در برخی حوزه های قضایی اهرم کرد. مقررات ایالات متحده که در مورد معامله گران خرده فروشی فارکس اعمال می شود، حداکثر نسبت های اهرمی مجاز را به 50:1 برای جفت ارزهای اصلی و 20:1 برای جفت ارزهای فرعی کاهش داده است، در حالی که اتحادیه اروپا. اکنون نسبت های اهرمی فارکس خرده فروشی را به 30:1 برای عمده ها و 20:1 برای خرده فروشی ها محدود می کند.

بازگشت سریع

پس از انحلال موقعیت های سودآور فارکس، بسته به کارگزار فارکس مورد استفاده، می توان سود را فوراً برای برداشت در دسترس قرار داد.

سهولت طولانی یا کوتاه رفتن

برخلاف برخی از بازارهای سهام، هیچ قانون صعودی وجود ندارد که مانع از کوتاهی شما شود، بنابراین می توانید آزادانه جفت ارز را بخرید یا بفروشید. هنگامی که در بازار فارکس موقعیتی می گیرید، با حرکت لانگ یا کوتاه کردن ارز پایه در برابر ارز متقابل، هر دو موقعیت لانگ و شورت را به طور همزمان می گیرید.

نقدینگی بالا

نقدینگی در بازار فارکس توسط سایر بازار سرمایه بی نظیر است و بانک های مرکزی بر بازارهای موجود در ارزهای ملی خود نظارت دارند. شرایط ویژه ، مانند تحمیل ناگهانی رژیم های نرخ ارز ، انتشار داده های عمده اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی ، می تواند بر نقدینگی در جفت ارزهای تحت تأثیر تأثیر منفی بگذارد ، در حالی که بازار فارکس به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهد.

شانس کمتری برای دستکاری در بازار

با توجه به اندازه و عمق بازار فارکس ، دستکاری در این بازار عظیم حتی برای صندوق های پرچین و شرکت های بزرگ می تواند بسیار دشوار باشد. حتی بانکهای مرکزی ملی می توانند در دستکاری در بازار فارکس مشکل داشته باشند ، اگرچه بعضی اوقات برای کاهش حرکات شدید بازار در ارزهای خود قدم می زنند.

هزینه های پایین معاملات

به طور کلی ، هزینه های معاملاتی برای فارکس کاملاً مطلوب با سایر بازارها مقایسه می شود. اگر عمدتاً در جفت های اصلی ارز تجارت می کنید ، پس از آن ، معاملات معاملات محکم است و این باعث کاهش هزینه های معاملات شما می شود. گسترش معاملات در جفت ارزهای جزئی و عجیب و غریب به طور معمول گسترده تر است ، که این باعث افزایش هزینه های معاملات شما در آن جفت ها می شود.

قوانین مالیاتی ساده تر

به عنوان "988 معامله گر" طبق قانون درآمد داخلی (IRC) ، معامله گران فارکس مستقر در ایالات متحده می توانند تمام ضررهای تجاری خود را برای یک سال معین کسر کنند. طبق قانون 60/40 می توان آنها را به عنوان یک معاملات آتی و گزینه های 1256 قرارداد مالیات داد که مشخص می کند 60 ٪ از دستاوردها یا ضررها به عنوان سود سرمایه بلند مدت یا ضرر رفتار می شوند ، در حالی که 40 ٪ از سود یا ضرر به عنوان کوتاه رفتار می شودمدت، اصطلاح. با حسابدار خود مشورت کنید تا ببینید چه قوانینی اعمال می شود و چه برنامه مالیاتی بیشترین حس را برای شما ایجاد می کند.

امکان خودکار سازی تجارت خود

بسیاری از کارگزاران آنلاین فارکس از سیستم عامل معاملاتی Metatrader 4 یا 5 پشتیبانی می کنند که به شما امکان می دهد "مشاور متخصص" یا نرم افزار EA را اجرا کنید که به شما امکان می دهد تجارت خود را خودکار کنید. سایر سیستم عامل های معاملاتی نیز این ویژگی را ارائه می دهند ، بنابراین با کارگزار خود بررسی کنید تا دریابید که آیا پلت فرم آنها از اتوماسیون پشتیبانی می کند یا خیر.

24 ساعت شبانه روز در طول هفته معاملات باز کنید

بازار فارکس ساعت 5 بعد از ظهر افتتاح می شود. EST در روز یکشنبه و ساعت 5 بعد از ظهر بسته می شود. EST در روز جمعه. بازار فارکس در طی آن هفته معاملات به طور مداوم 24 ساعت شبانه روز باز است. جلسات مختلف معاملاتی که با مراکز عمده پول جهانی مانند لندن ، توکیو و نیویورک مطابقت دارد ، همچنین سطوح مختلف نقدینگی را در جفت های ارز خاص ارائه می دهد. به عنوان مثال ، جفت های ارزی حاوی ین ژاپنی ، دلار سنگاپور و ارزهای استرالیا در طول جلسه معاملات توکیو مایع تر هستند.

بالای سر

با تشکر از نقدینگی بالا و هزینه های پایین تر معاملات ، سربار شما به عنوان یک معامله گر فارکس تمایل به پایین تر از اگر در سایر بازارهای مالی معامله کرده اید. از آنجا که معاملات فارکس به طور معمول کمیسیون است ، معمولاً فقط نیاز به پرداخت هزینه معاملات دارید. همچنین ، تمام آنچه شما نیاز به شروع تجارت فارکس دارید ، یک وسیله متصل به اینترنت و مقدار متوسطی از ریسک برای استفاده به عنوان سپرده حاشیه است.

منفی تجارت فارکس

حال بیایید نگاهی به منفی معاملات فارکس بیندازیم.

تجارت علیه متخصصان

شما به عنوان یک معامله گر خرده فروشی فارکس ، شما اساساً با میزبان بازرگانان حرفه ای ، شرکت های بزرگ چند ملیتی ، بانک های مرکزی ملی و صندوق های تامینی که همیشه در بازار فارکس حضور دارند ، تجارت می کنید.

دانش وقایع جهانی

از آنجا که بازار فارکس از ارزهای ملی تشکیل شده است ، دانش اقتصاد کلان و آشنایی با رویدادهای جهانی می تواند برای دستیابی به سود مداوم بسیار مهم باشد. در حالت ایده آل ، شما تجارت خود را به تعداد معدودی از جفت ارز محدود می کنید ، و به اصول اولیه هر کشور تحقیق می کنید تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد تجارت اتخاذ کنید.

تنظیم پایین

با توجه به ماهیت کنترل نشده بازار فارکس ، بسیاری از کارگزاران آنلاین فارکس بسته به صلاحیت کارگزار با نظارت کمی یا بدون نظارت فعالیت می کنند. در حالی که این ممکن است در برخی از کشورها مسئله ای باشد ، اگر در حوزه های منطقه یورو ، ایالات متحده یا ایالات متحده مستقر باشید ، ممکن است شما فقط بتوانید با کارگزاران فارکس تنظیم شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالاها (CFTC) در ایالات متحده آمریکا ، مالی تجارت کنید. اداره رفتار (FCA) در ایالات متحده یا کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CYSEC) در E. U.

ارزیابی نرخ ارز

بر خلاف سهام ، منشأ ارزیابی ارز به همان اندازه آشکار نیست و به یک سری عواملی متکی است که ممکن است در بازار به راحتی آشکار باشد. این در برابر معامله گران خرده فروشی است که ممکن است به این نوع اطلاعات دسترسی نداشته باشند.

قدرت نفوذ

معاملات با اهرم یک شمشیر دو لبه برای معامله گران فارکس است. از یک طرف ، می توانید سود خود را بزرگنمایی کنید ، اما با همان نشانه ضررهای شما نیز با اهرم افزایش می یابد. اهرم می تواند به اندازه یک مزیت به عنوان یک ضرر برای معاملات فارکس باشد.

نوسان

نمونه دیگری از شمشیر دو لبه ، در حالی که نوسانات همچنان اصلی ترین معامله گران کوتاه مدت است ، برای معامله گران که به معادل متوسط و طولانی نگاه می کنند ، نوسانات می تواند دشوار باشد و می تواند آنها را از نگهبان خارج کند.

صبر به D نیاز دارد

تجارت موفق به طور معمول نیاز به صبر و شکیبایی دارد زیرا منتظر فرصت های خوب برای ظهور هستید. بیشتر معامله گران نیز باید "وارد شیار شوند" ، به این معنی که برای تجارت سودآوری به بازار فارکس نیاز دارند. تجارت در یک حساب نمایشی می تواند برای معامله گران تازه کار با تجربه محدود مفید باشد.

بهترین کارگزاران آنلاین فارکس

کارگزاران فارکس با توجه به خدمات خود ، حداکثر نسبت اهرم ، پشتیبانی مشتری و سیستم عامل های تجاری بسیار متفاوت هستند. در لیست بهترین کارگزاران Benzinga که در زیر نشان داده شده است ، باید بتوانید یک کارگزار معتبر پیدا کنید که متناسب با نیازها و ترجیحات شما باشد.< SPAN> تجارت موفق به طور معمول نیاز به صبر و شکیبایی دارد زیرا منتظر فرصت های خوب برای بوجود آمدن هستید. بیشتر معامله گران نیز باید "وارد شیار شوند" ، به این معنی که برای تجارت سودآوری به بازار فارکس نیاز دارند. تجارت در یک حساب نمایشی می تواند برای معامله گران تازه کار با تجربه محدود مفید باشد.